哈尔斯2023年年度董事会经营评述

发布时间: 2024-04-25 08:00:42    作者: 江南体育

  2023年,在全球需求回落的背景下,全球货物贸易表现普遍较为低迷。但中国进出口贸易依旧表现强势,整体规模稳中有增。根据海关总署多个方面数据显示,中国货物贸易进出口总值41.76万亿元,同比增长0.2%。并且在全球出口份额稳定保持在较高水准,中国制造竞争优势依然稳固。根据WTO多个方面数据显示,2023年我国出口的国际市场占有率保持在14%左右的较高水平。

  中国作为全球最大的不锈钢线年出口额依旧保持稳健,根据海关总署数据统计, 2023年度累计出口保温杯约21.37亿美元。其中作为保温杯消费大国美国,由于短视频的社交属性加持,保温杯更具消费品属性,并形成一定的潮流趋势,保温杯需求增速明显。据统计,2023年1-11月亚马逊美国站保温杯及水杯销售额达到2.09亿美元,相较于去年同期的1.78亿美元增长17.5%。

  2023年中国经济整体好转,国家统计局数据显示,2023年国内社会消费品零售总额47.1万亿元,同比增长7.2%,随着经济稳步恢复,国内市场具有较大发展潜力,保温杯壶产品消费品属性增强与渗透率提高,以及国货品牌逐步为广大购买的人认可,加之供给端行业集中度提升能够为行业领先企业创造更多发展空间。

  近三年来消费者愈发重视健康的生活方式,由此带动了全球的“户外热”,以美国为例,其户外产业协会(OIA)发布了一项调查,结果显示,2022年美国参加户外活动的人数达到1.68亿,创历史上最新的记录,同比增长2.3%。在此背景下,全球户外运动用品市场迎来良好增长,2022年市场规模达到2,002亿美元,2020-2022年CAGR为11.9%。Statista预计到2025年,全球户外运动用品市场规模将达到2,363亿美元。保温杯壶凭借其良好的保温性能以及安全卫生、健康环保、便携耐用等特点,越来越受全球广大户外运动者的喜爱,随着户外运动场景的种类、人群愈加增多,人们对不同功能保温杯的需求显著增加。

  国外保温杯品牌通过丰富产品色彩、发力DTC渠道以及加强在Tik Tok等社会化媒体影响力等举措,带领保温杯产品成功破圈,不仅带动保温杯价格提升,更是让保温杯成为了一件时尚单品,拥有了一定的溢价空间。

  国内保温杯市场中进口品牌占据高端市场,国产品牌成长空间大。我国保温杯行业发展初期,海外成熟品牌率先进入国内市场,凭借品牌优势在国内市场占据有利地位;伴随国内电子商务行业逐渐发展,国潮热度居高不下,花了钱的人国产品牌的好感度较高,国产杯壶品牌仍有极大潜力在市场榜单上占领高地,并借助线上渠道实现加快速度进行发展,其中内容营业销售平台具有场景化营销优势,便于消费者场景带入而产生实际销售。

  受益于消费者品牌意识觉醒以及杯壶产品在“好材质”“好颜值”方面的要求提高,高端杯壶产品逐步受到消费者的青睐。预计未来五年复合增长率达21.5%,高于整体杯壶市场11.6%的增长速度。

  公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一,中国杯壶行业上市第一股,产品远销80多个国家和地区,在研发技术、设备工艺、设计交付、产品质量、渠道建设等方面均具备优势,销售规模大、品牌口碑良好,在行业内处于龙头领先位置。

  公司主体业务为从事多种不一样的材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售,基本的产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯,以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料(主要为 Tritan)等材质的非真空器皿,涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类,产品有保持温度性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。

  快消化、颜值化、品牌化、礼品化、国民化的五化建设方向,是未来行业可持续增长的有力引擎。顺应行业趋势,公司于 2022年开始做品牌全新升级,打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成为世界级杯壶品牌”为愿景,将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向,致力成为“全球领先的中国杯壶专家”,为打造“精品国货”,用二十四年行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶,彰显“健康、匠心、专业、快乐、国民”的品牌个性。在此品牌战略指导下,哈尔斯产品将更看重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键主张,让用户享受更轻松健康的饮水体验,在“快时代”里享受有温度的“慢生活”。

  SIGG于1908年创立,是瑞士百年高端专业运动水具,产品营销售卖覆盖全球主要大洲的50多个国家和地区,适用于户外、运动场景。产品拥有高品质、高精度,并具备极高的创新设计水平,其名为“珍珠之母”的 0.5L经典造型水瓶于1993年被美国纽约现代艺术博物馆专家纳入收藏目录。

  NONOO成立于2015年,是国家高新技术企业,拥有54项产品专利,先后荣获2020年度瞪羚企业,“中国最具价值生活方式品牌TOP25”等荣誉。NONOO品牌坚持原创设计,为广大购买的人提供时尚潮流的个性化饮水器具,联名合作品牌储备丰富,包括可口可乐、MASHUP、MAIMAI、中国航天ASES、蓝精灵、故宫宫廷文化等,明星达人双向种草收效良好,多款联名产品、礼盒受到欢迎。

  自主品牌“SANTECO”创立于2013年,品牌名称来源于法语“santé(健康)”和“écologique(环保)”,在设计上强调美学、独一无二性、功能性和实用性,颠覆了传统的设计及人机一体化智能系统,使产品更贴近科技品质时尚生活型态。该品牌出品的“钛一生水”钛杯,2022年8月搭载“东海一号”卫星进入太空,是全球第一只搭载卫星升空的钛杯,采用99.6%含量的纯钛产品,该材料为亲生物金属,具有抗菌抑菌、天然保鲜、轻量化、易清洗,无重金属析出等特点,其还具备时时呈现饮品的糖分卡路里的功能,是公司高端品质智能产品的代表。

  公司生产的保温杯壶、玻璃杯、塑料杯、钛杯、铝瓶、焖烧罐、保温饭盒等产品适合消费者应用在生活的不同场景,主要包括:

  消费者举家露营、运动健身、休闲游玩的时候,使用保温杯、旅行壶、保温瓶、保温饭盒、汤罐等便于携带热(冰)水及饮食;让人们在户外活动时,也能即刻享用新鲜的饮品与美食。

  公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能,简洁干练、做工精致,适宜办公饮水、会议饮茶、冲泡咖啡;保温饭盒能够长时间保持食物新鲜,可有效改善外带餐饮质量;玻璃茶杯、水杯可用于盛放奶茶、花茶。公司通过 CMF等工艺提升产品的外观美感,使其不再只是简单的饮用器具,更是可以点缀居家、工作环境,展示生活品味的时尚用品,满足大家对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。

  为满足用户在出差、旅游、司驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求,公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品,缓解用户旅途劳顿,提振精神,提升饮水、饮食质量。

  公司高品质不锈钢保温杯、钛杯、玻璃杯等兼具“温暖”、“关怀”的美好含义和“健康”、“时尚”的实用功能,且品质上乘、价格合理,适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。

  水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品,公司的儿童、学生系列新产品安全、便携,且外形可爱多变、常融入卡通动漫航空元素,在上述群体中受众较广。

  公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景,推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品,为用户所带来全新的使用体验。

  公司生产所需的原材料主要为不锈钢卷板、塑料粒子、钛和高纯度铝,其他原材料包括玻璃管、钢件、塑料件、包装材料、色料等。

  公司原材料的采购流程为:依照订单制定生产计划,再根据生产计划定制采购计划,为保证生产的持续稳定进行,公司依照真实的情况适当提前备料。

  为保障采购供应的品质并合理管控成本,公司制定了严格的采购管理制度和供应商管理体系,对于供应商筛选和全流程管控、采购成本控制和来料质量考核、库存管理等各方面都制定了严格的制度规范,如《采购控制程序》《采购成本管理办法》《采购降本项目实施管理办法》《供应商管理办法》等。

  自主品牌(即 OBM业务)依据公司对市场的预测结合自己情况制定销售计划,安排生产计划,并在具体执行过程中依据市场真实的情况调整生产计划。

  公司自主品牌在线上、线下渠道双重发力。线上渠道主要依托天猫、京东、亚马逊等平台与用户交易,实现销售并提供服务,并积极通过直播电商、社交电商及私域流量等渠道直接实现销售。公司线下渠道经过多年的发展,经销体系稳定,通过经销商在不同的销售网点(专营店、商超等)将货物交付给销售者;在部分细致划分领域、地区和渠道通过直营或直接合作完成销售。

  OEM和ODM业务,以线下销售模式为主,公司与国际知名品牌商直接签订合同或订单,并向客户发货。通过与国际知名品牌商的合作,公司能持续掌握国际最先进的产品制造工艺、最新的设计理念和研发方向,从而不断的提高自身产品的制造技术和研发设计能力,为自主品牌发展赋能。

  公司自主品牌发展取得突破,“精品国货”战略的实施路径愈发清晰;产品以矩阵式差异化迭代,研发设计能力明显提高且更具有前瞻性,在研发快反能力建设及雄厚技术积累支持下,新工艺、新材质、新样式得以在设计环节被大胆应用,打造出多款小爆品和获奖产品。公司以产品为突破口的品牌战略及经营销售的策略实施、渠道经营质量优化取得阶段性成效,新品销售对毛利率的提升产生较大贡献。

  线上渠道运营能力日渐成熟,已覆盖天猫、淘宝、抖音等全网络运营,从而提升品牌的市场占有率,同时有效结合代言人、优质 IP影响力,提升投放效果并使影响力持续发酵,有效改善公司线上渠道客群年龄结构,带动毛利率提升超10个百分点。报告期内,抖音平台销售同比增幅超过10倍速,莱阳ROY6三款产品分别斩获双11期间天猫保温杯新品榜 TOP1、保温杯热销榜 TOP2、京东吸管保温杯榜TOP1。线下渠道经营质量改善较为显著,渠道覆盖拓宽、差异化定位更为清晰。下沉渠道在新拓同时注意卡位大众消费的品质改善需求;中高端会员店则采取借助优质IP的潮流新品引导整个类目产品完成入驻的策略进行。同时,公司抓住了外贸新增长点“跨境电子商务”带来的机遇,实现公司跨境电子商务业务高速增长。

  SIGG高端品牌定位得以巩固加强,延续了快速稳健增长态势,线上亚马逊和网店销售业绩增加、品牌联合策略获得市场验证,推出了与上海劳力士大师赛等运动赛事的联名产品以及与杰尼亚、IWC、Mulberry等高端商务时尚品牌的联名产品,并将为2024年巴黎奥运会供应定制款水杯。

  报告期内,公司加强对前十大客户潜在订单的挖掘,提升客户关系的维护频次,对核心客户、项目均成立专项服务小组,发挥快反组织、质量优势、交付能力等总实力,全力争取明星项目与未来新品的订单销售,公司下半年依赖于部分新款产品、爆款产品实现交付业绩强劲回弹,核心老客户粘性逐步提升。公司获评核心客户“6S审核第一名”、“2023年度最佳供应商奖”、“可持续发展最佳奖”等重要奖项,充足表现了客户从订单运营、研发赋能、品质交付、环保社责等方面对公司的高度认可。

  公司在服务核心客户并与之协同发展的基础上,梯队/潜力客户培育力度加大,规模型客户数量持续增多,形成可观的销售增速。公司继续挖掘新市场新区域潜力,海外新客户拓展取得突破,RCEP区域内自营客户出售的收益同比增长超50%。产品研究开发方面,积极满足海外客户在复合功能、异形、环保材料、无铅、无氟等新功能、新材料、新工艺方面的更加高的要求,提供了具备创新性和核心竞争力的组合性产品。同时,为了更好匹配核心客户战略方针及支撑业绩迅速增加,公司在行业内率先于海外布局产能并积极拓展、完善供应链的布局。新客户和新市场的拓展使企业能一直在优化客户结构、扩展海外市场覆盖规模,从而挖掘更多业绩增长动力、实现业务长期可持续发展。

  研发创造新兴事物的能力取得新突破,不断为个性化、高颜值、多功能的产品设计提供技术支撑。公司注重充实内外部研发力量,联合浙江大学一同推动产学研深层次地融合,探索技术成果转化与产业验证,双方合作研发关于 ECG心电技术,开发的具有心率检测功能的“智能怦怦钛杯”已经上市销售;2023年8月,公司与上海埃依斯航天科技000901)有限公司合作,共同成立了“杯壶行业热环境和热控分析技术联合工作室”,双方将共同对极端环境下保温杯壶的参数变化进行仿线月,公司获授浙江省人社厅“博士后工作站”牌匾,将招收顶尖人才,一同推动杯壶行业技术革新、材料升级,引领杯壶行业高水平质量的发展。质检能力方面,2023年 7月,公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会(简称CNAS)认可评定,成为杯壶行业第一家具有CNAS资质的企业。公司将先进工艺与CMF技术应用于产品制造当中,特别是纳米漆涂层工艺技术、内喷涂陶瓷技术在2023秋冬新品星耀系列批量应用,并且得到了市场的广泛认可,其中星耀系列、LULU元气提手杯/提手冷萃杯、征途系列分别荣获2023美国MUSE缪斯设计奖两金一银奖,2023秋冬新品星耀系列获得韩国K-design设计大奖,日影秋鸿温感杯在2023年12月荣获国际CMF设计奖,征途子弹头保温杯和征途旅行壶获得SGS FCM Q-Mark证书,征途系列新产品还荣获了德国2024年iF设计奖。

  报告期内,公司入选新华社“民族品牌工程”、荣获“2022长三角品牌影响力百强企业”。公司品牌升级动作持续开展,以“中国杯壶专家”定位开启了品牌新征程,公司以产品为突破口,用核心科技成就“5好杯壶”(好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑),品牌声量不断的提高。2023年7月公司官宣首位品牌代言人后,全网曝光量超过15亿次,总互动量超1559万,代言人项目的运营荣获2023年第七届金匠奖“年度事件营销金奖”,有效实现了年轻用户群体的拉新。结合品牌定位更新及签约代言人后的视觉体系更新,“十城百店”终端形象重建项目持续开展,使公司品牌焕新内容深入消费者心智,参与终端全年销售同比增长超过20%。在打造精品引领的增长引擎与品牌引领的驱动引擎过程中,公司顺应行业趋势,储备了较多优质IP资源,包括可口可乐、ROY6、国际经典动画IP蓝精灵、中国航天埃依斯航天等。通过产品、渠道、品牌宣传相互协同适配的联动,品牌消费者结构在向更为健康和更富有成长空间的方向转

  化,Z世代和新锐白领的用户占比得到提升、优质潜力消费者更多的认识了公司品牌,公司内在品牌价值获得显著提升,品牌知名度、美誉度进一步增强。

  公司以推行智能制造和数字工厂改造为抓手,充分运用产线、规模、品牌、研发、技术、设计等方面综合优势,从战略适配、一体化服务、快速响应机制建设、系统化服务标准等层面,全方位满足及服务客户的大批量、多样化、个性化需求。公司凭借过硬的品质、稳定的交期、优秀的设计能力,长期与国际知名的不锈钢真空保温器皿品牌商达成了稳定、良好的合作。自主品牌跨境电子商务业务的业绩稳健增长,现已覆盖9个主要亚马逊海外站,报告期内业绩明显地增长。国内方面,线下经销体系质量逐步优化,KA商超、专营店、便利店等渠道品牌形象宣传有序推进,直营体系依托沃尔玛、大润发等大型商超系统对用户实现销售,经销商体系已触达百货类商场、商超系统、便利连锁系统并渗透至专营店、社区团购、省市县重要批发商业市场等。线上方面,公司在专注传统电子商务平台的同时,也在新兴的直播电商、社交电商等领域不断发力,2023年10月,公司代言人做客抖音直播间,当天该直播间荣登抖音家装家居带货榜第一名,电商业务依照产品、渠道、客群的特点,对店铺进行分层管理,运营效率和投放效果得以提升。

  公司不断对标“灯塔工厂”提升智能制造能力,以数字化、自动化为抓手进行产业升级,积累了雄厚的研发技术实力。公司引领杯壶行业标准的制定和实施,致力于推动行业标准化进程。报告期末,公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计32项,其中2023年度发布8项,包含国家标准2项、团体标准6项。公司在2023年全国轻工行业标准化工作会议上,荣获“2021—2022年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉称号,成为杯壶行业唯一获奖企业。报告期末,公司的有效专利共有631项,其中发明专利41项;2023年度公司共申请专利159项、其中发明专利20项,获得专利授权共109项,其中发明专利11项。公司已获得由国家知识产权局颁发的“国家知识产权示范企业”资质的企业。公司以实现集成供应链体系整体解决方案为目标,打造具备快反能力的供研产销协同体系。沿价值链建立并完善供应商关系管理SRM系统、全方面推进生产制造MES系统的导入与实施、加强客户关系管理CRM系统落地,将建立以数据中台为核心的数据指标平台,为实现全面数字化管理运营提供有力保障。

  公司注重技术创新和工艺改进,使用先进的生产的基本工艺和设备,一直在优化生产流程,提高生产效率。公司已建立起包括自动注塑机、五金自动化生产线、焊接自动线、连续无铅真空焊接炉、红外测温机、自动抛光线等在内的全方位自动化生产装备体系;二相流抛光技术、无铅焊接技术、强涨技术、轻量旋薄技术等工艺技术在行业内处于领头羊。智能传感技术的应用伴随智能产品在细分场景对“健康生活”的追求,华为智选哈尔斯智能水杯在“618”、“双十一”期间在京东平台实现热销霸榜,多款华为生态智能水杯在持续迭代开发中,SANTECO爱斯少年儿童智能杯成为首个接入苹果Find My网络的儿童智能水杯。2023年12月,哈尔斯智能保温杯(HDM-450-16)成功入围中国轻工业联合会《升级和创新消费品指南(轻工第十批)》创新消费品名单。

  报告期内,公司入选新华社“民族品牌工程”、荣获“2022长三角品牌影响力百强企业”。公司品牌升级动作持续开展,以“中国杯壶专家”定位开启了品牌新征程,公司以产品为突破口,用核心科技成就“5好杯壶”(好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑),品牌声量不断的提高。2023年7月公司官宣首位品牌代言人后,全网曝光量超过15亿次,总互动量超1559万,代言人项目的运营荣获2023年第七届金匠奖“年度事件营销金奖”,有效实现了年轻用户群体的拉新。结合品牌定位更新及签约代言人后的视觉体系更新,“十城百店”终端形象重建项目持续开展,使公司品牌焕新内容深入消费者心智,参与终端全年销售同比增长超过20%。在打造精品引领的增长引擎与品牌引领的驱动引擎过程中,公司顺应行业趋势,储备了较多优质IP资源,包括可口可乐、ROY6、国际经典动画IP蓝精灵、中国航天埃依斯航天等。通过产品、渠道、品牌宣传相互协同适配的联动,品牌消费者结构在向更为健康和更富有成长空间的方向转化,Z世代和新锐白领的用户占比得到提升、优质潜力消费者更多的认识了公司品牌,公司内在品牌价值获得显著提升,品牌知名度、美誉度进一步增强。

  公司以推行智能制造和数字工厂改造为抓手,充分运用产线、规模、品牌、研发、技术、设计等方面综合优势,从战略适配、一体化服务、快速响应机制建设、系统化服务标准等层面,全方位满足及服务客户的大批量、多样化、个性化需求。公司凭借过硬的品质、稳定的交期、优秀的设计能力,长期与国际知名的不锈钢真空保温器皿品牌商达成了稳定、良好的合作。自主品牌跨境电子商务业务的业绩稳健增长,现已覆盖9个主要亚马逊海外站,报告期内业绩明显地增长。国内方面,线下经销体系质量逐步优化,KA商超、专营店、便利店等渠道品牌形象宣传有序推进,直营体系依托沃尔玛、大润发等大型商超系统对用户实现销售,经销商体系已触达百货类商场、商超系统、便利连锁系统并渗透至专营店、社区团购、省市县重要批发商业市场等。线上方面,公司在专注传统电子商务平台的同时,也在新兴的直播电商、社交电商等领域不断发力,2023年10月,公司代言人做客抖音直播间,当天该直播间荣登抖音家装家居带货榜第一名,电商业务依照产品、渠道、客群的特点,对店铺进行分层管理,运营效率和投放效果得以提升。

  公司不断对标“灯塔工厂”提升智能制造能力,以数字化、自动化为抓手进行产业升级,积累了雄厚的研发技术实力。公司引领杯壶行业标准的制定和实施,致力于推动行业标准化进程。报告期末,公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计32项,其中2023年度发布8项,包含国家标准2项、团体标准6项。公司在2023年全国轻工行业标准化工作会议上,荣获“2021—2022年度全国轻工行业标准化工作先进集体”荣誉称号,成为杯壶行业唯一获奖企业。报告期末,公司的有效专利共有631项,其中发明专利41项;2023年度公司共申请专利159项、其中发明专利20项,获得专利授权共109项,其中发明专利11项。公司已获得由国家知识产权局颁发的“国家知识产权示范企业”资质的企业。公司以实现集成供应链体系整体解决方案为目标,打造具备快反能力的供研产销协同体系。沿价值链建立并完善供应商关系管理SRM系统、全方面推进生产制造MES系统的导入与实施、加强客户关系管理CRM系统落地,将建立以数据中台为核心的数据指标平台,为实现全面数字化管理运营提供有力保障。

  公司注重技术创新和工艺改进,使用先进的生产的基本工艺和设备,一直在优化生产流程,提高生产效率。公司已建立起包括自动注塑机、五金自动化生产线、焊接自动线、连续无铅真空焊接炉、红外测温机、自动抛光线等在内的全方位自动化生产装备体系;二相流抛光技术、无铅焊接技术、强涨技术、轻量旋薄技术等工艺技术在行业内处于领头羊。智能传感技术的应用伴随智能产品在细分场景对“健康生活”的追求,华为智选哈尔斯智能水杯在“618”、“双十一”期间在京东平台实现热销霸榜,多款华为生态智能水杯在持续迭代开发中,SANTECO爱斯少年儿童智能杯成为首个接入苹果Find My网络的儿童智能水杯。2023年12月,哈尔斯智能保温杯(HDM-450-16)成功入围中国轻工业联合会《升级和创新消费品指南(轻工第十批)》创新消费品名单。

  业绩炸裂!昨晚近40股披露,一季报业绩暴增,最高达31倍,汽车巨头增超17倍

  已有66家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2678.26万股,占流通A股9.35%

  近期的平均成本为7.45元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构觉得该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁77.2万股(预计值),占总股本比例0.17%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁57.9万股(预计值),占总股本比例0.12%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁97.24万股(预计值),占总股本比例0.21%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁196.2万股(预计值),占总股本比例0.42%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,真实的情况以上市公司公告为准)

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  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237


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